Chordate slutför fulltecknad riktad nyemission - tillförs cirka 10 Mkr före emissionskostnader

Kista, 16 augusti 2019. Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019, slutfört en riktad nyemission till befintliga samt nya aktieägare.

Den riktade nyemissionen som omfattade högst 10 000 000 units à 1 krona, där varje unit gav rätt till en (1) stamaktie samt en (1) teckningsoption med rätten att teckna ytterligare en (1) stamaktie till en teckningskurs om 1,30 kronor, har tillfört Bolaget cirka 10 Mkr före emissionskostnader, medan tillhörande teckningsoptioner kan tillföra ytterligare högst cirka 13 Mkr före emissionskostnader.

Styrelsen har enligt ovan beslutat om tilldelning till fem tidigare aktieägare med ett icke oväsentligt aktieinnehav enligt tabellen nedan. Styrelsen meddelar att antalet tecknare inkl. tidigare aktieägare har utökats till tolv jämfört med åtta i första pressmeddelandet om emissionen, detta för att kunna tillgodose full teckning. Vidare bör noteras att teckningskursen i denna emission betalas med en betydande premie jämfört med dagens kurs för bolagets aktie.

Gert Purkert, inkl. bolag (Tiven GmbH) 1 100 000 units
Simon Angeldorff, inkl. bolag (Magnum Invest AB) 600 000 units
Victoria Gutenbrant 300 000 units
Lars Ingvarsson, inkl. bolag (Sifonen AB) 300 000 units
Fredrik Sjödin, inkl. bolag (Tramontane Invest AB) 300 000 units
Därutöver har övriga sju tecknare tilldelats 7 400 000 units       
Totalt 10 000 000 units

Den riktade nyemissionen medför att bolagets aktiekapital ökats med 2 500 000 kronor genom utgivande av 10 000 000 aktier. Beslutet medför vidare att 10 000 000 teckningsoptioner ges ut i units med aktierna med rätt att teckna 10 000 000 aktier till teckningskurs om 1,30 kronor per aktie. Bolagets aktiekapital kan under perioden 1-31 augusti 2020 genom utnyttjande av teckningsoptionerna till angiven kurs komma att ökas med ytterligare 2 500 000 kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

För att tillgodose kravet på lika behandling av samtliga aktieägare planerar bolaget att under oktober erbjuda en företrädesemission med identiska villkor och liknande volym, som den nyss genomförda riktade emissionen. Vidare planerar bolaget därefter att hålla en extra bolagstämma avseende val av valberedning, och för att behandla frågan om förstärkning av styrelsens sammansättning.

"Det är mycket glädjande att notera det starka stöd som den här emissionen visar inför bolagets spännande utveckling, och våra möjligheter främst inom migränbehandling. Tillsammans med flera namnkunniga investerare bör nämnas ett tydligt engagemang från Vedise Hospital S.P.A - vår italienska distributör - som tecknat en betydande andel av den här emissionen. Vedise har även meddelat en ambition att aktivt bidra i Chordate, och jag välkomnar dem som en långsiktig och betydande ägare.", säger Anders Weilandt, VD och koncernchef för Chordate.

"Vi är mycket glada över att bli en av aktieägarna i Chordate Medical. Detta är för oss det bästa sättet att visa det förtroende som vi känner för behandlingstekniken av nästäppa, och i nära framtid även migrän. Genom vår 30-åriga erfarenhet inom området kommer vi att bidra till företagets väg till framgång. Vi ser detta som en stor möjlighet, bekräftat av exceptionella resultat i våra marknadstester och tidiga försäljningsframgångar. Vi har historiskt medverkat till framgången för flera globala aktörer med idag världsledande produkter, vi kommer att lägga alla våra ansträngningar på att upprepa den historien." Säger Valter Varano, grundare och CEO, Vedise.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 08:30 CET.

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Chordate Medicals delårsrapport för andra kvartalet 2019

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2019.

Sammanfattning av kvartalet april - juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 398 951 SEK (478 229)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -4 149 778 SEK (-6 397 514)
  • Resultat efter finansiella poster var -6 096 138 SEK (-6 568 439)
  • Resultat efter skatt var -6 096 138 SEK (-6 568 439)
  • Resultat per aktie var -0,28 SEK (-1,81)

Sammanfattning av perioden jan - juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 457 221 SEK (672 598)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -8 650 699 SEK (-10 278 113)
  • Resultat efter finansiella poster var -12 364 409 SEK (-13 424 022)
  • Resultat efter skatt var -12 364 409 SEK (-13 424 022)
  • Resultat per aktie var -0,63 SEK (-3,71)

Chordate investerar för nya marknader

Kista, 22 augusti 2019. Chordate Medical Holding AB (publ) planerar genom dotterbolaget Chordate Medical AB ("Chordate") att utöka sälj- och marknadsaktiviteterna inom EU och har därför valt att inleda en rekryteringsprocess av en försäljningschef.


Chordate slutför fulltecknad riktad nyemission - tillförs cirka 10 Mkr före emissionskostnader

Kista, 16 augusti 2019. Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019, slutfört en riktad nyemission till befintliga samt nya aktieägare.

Den riktade nyemissionen som omfattade högst 10 000 000 units à 1 krona, där varje unit gav rätt till en (1) stamaktie samt en (1) teckningsoption med rätten att teckna ytterligare en (1) stamaktie till en teckningskurs om 1,30 kronor, har tillfört Bolaget cirka 10 Mkr före emissionskostnader, medan tillhörande teckningsoptioner kan tillföra ytterligare högst cirka 13 Mkr före emissionskostnader.


Teckningstid i den pågående riktade emission förlängs ytterligare

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") beslutade den 30 juli 2019 om en riktad emission, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019. Motivet till den riktade nyemission är att bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i direkt likviditetsbehov för att kunna fullfölja bolagets expansionsstrategi, främst mot möjligheten för migränbehandling.

Styrelsen i Chordate har nu beslutat att förlänga teckningstiden ytterligare i den pågående nyemissionen för att pågående investerardiskussioner skall kunna slutföras. Förlängd teckningstid pågår till och med den 15 augusti 2019. 

För mer information om nyemissionen se här: https://investor.chordate.com/pressmeddelanden/chordate-genomfor-riktad-nyemission-tillfors-hogst-10-msek-f-72011

Den riktade nyemissionen omfattar högst 10 000 000 units à 1 SEK, där varje unit ger rätt till en stamaktie samt en teckningsoption med rätten att teckna ytterligare en stamaktie till en teckningskurs om 1,30 SEK. Dessa villkor är identiska med tidigare emissioner under 2019, och innebär för närvarande att teckningskursen väl överstiger den gällande marknadskursen. Teckning med stöd av teckningsoptionen ska ske inom augusti 2020. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget högst 10 MSEK före emissionskostnader, medan tillhörande teckningsoptioner kan tillföra ytterligare högst 13 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts genom förhandling mellan tecknarna och Chordate och motsvarar den teckningskurs som Chordate har kunnat nå i dessa förhandlingar.

Emissionen är riktad till åtta professionella investerare varav en befintlig ägare med betydande tidigare innehav i Chordate. Den befintliga ägaren som lämnat sin avsikt att teckna är Simon Angeldorff som inte har någon till bolaget närstående relation.


Teckningstid i den pågående riktade emission förlängs

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") beslutade den 30 juli 2019 om en riktad emission, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019. Motivet till den riktade nyemission är att bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i direkt likviditetsbehov för att kunna fullfölja bolagets expansionsstrategi, främst mot möjligheten för migränbehandling.


Chordate genomför riktad nyemission - tillförs högst 10 MSEK före emissionskostnader

Kista, 30 juli 2019. Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission till nya samt en befintlig aktieägare. Motivet till den riktade nyemission är att bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i direkt likviditetsbehov för att kunna fullfölja bolagets expansionsstrategi, främst mot möjligheten för migränbehandling. Ambitionen är att under hösten, utöver den nu aktuella emissionen, genom en företrädesemission med identiska villkor tillföra bolaget ytterligare cirka 10 MSEK. Arbetet med att slutföra detta fortgår.


Upptagande handel av teckningsoptioner

I samband med den genomförda företrädesemissionen i Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") erhöll tecknarna teckningsoptioner av serie TO 3. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nordic MTF den 14 juni 2019 och sista handelsdag för dessa teckningsoptioner kommer att vara den 27 maj 2020.


Chordates distributör säkrar marknadstillstånd för Israel

Kista, 4 juni 2019. LevPharm Ltd  ("LevPharm") har erhållit marknadstillstånd för försäljning av Chordates produkter i Israel.


Chordate Medicals delårsrapport för första kvartalet 2019

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") publicerar delårsrapport för första kvartalet 2019.

Sammanfattning av kvartalet januari - mars 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 58 470 SEK (195 369)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -5 518 715 SEK (-3 880 599)
  • Resultat efter finansiella poster var -6 268 270 SEK (-6 855 583)
  • Resultat efter skatt var -6 268 270 SEK (-6 855 583)
  • Resultat per aktie var -0,35 SEK (-1,89)

Chordate Medicals riktade kvittningsemission tilldelad

Den 9 maj 2019 beslöt årsstämman i Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") om riktad nyemission för kvittning av brygglån ("Kvittningsemissionen"). Kvittningsemissionen blev fulltecknad och tecknades till 1,0 MSEK vilket motsvarar en teckning om 100 %.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär