Chordate Medical Holding offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med planerad listning på NGM Nordic MTF

Med anledning av den förestående nyemissionen riktad till allmänheten om 20,0 MSEK ("Erbjudandet") med möjligheten att nyttja en övertilldelningsoption om 3,5 MSEK, ("Övertilldelningsoptionen") i samband med listningen av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF har Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") idag offentliggjort ett informationsmemorandum. Investeringsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.chordate.com och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida www.mangold.se. Teckningsåtaganden från befintliga aktieägare samt från externa investerare är ingådda motsvarande 73 procent av Erbjudandet.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Erbjudandet i korthet 

  • Erbjudandet innefattar en nyemission om 20,0 MSEK före emissionskostnader.
  • Övertilldelningsoptionen innebär en möjlighet för Bolaget att vid överteckning genomföra ytterligare en nyemission om totalt 3,5 MSEK.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 19 kronor per aktie, motsvarande en pre-money värdering på Bolaget om 48,8 MSEK.
  • Totalt kan 1 052 632 aktier emitteras i samband med Erbjudandet och totalt 184 211 aktier i Övertilldelningsoptionen.
  • Anmälningsperioden i Erbjudandet löper från den 1 februari till och med den 15 februari 2017, med planerad första dag för handel den 8 mars 2017.
  • Teckningsåtaganden om 73 procent av Erbjudandet har lämnats av befintliga aktieägare samt av externa investerare.
  • Chordate har ansökt om notering på NGM Nordic MTF.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Behandlingen ämnar förbättra människors andningsförmåga vilket även kan leda till en förbättrad sömn- och talförmåga. I syfte att finansiera Chordate's fortsatta utveckling och stärka dess marknadsposition har styrelsen i Bolaget beslutat om att genomföra en emission av nya aktier i samband med Chordate's listning på NGM Nordic MTF.

För Chordate innebär listningen på NGM Nordic MTF en möjlighet att öka synlighet samt trovärdighet bland samtliga intressegrupper inför marknadsintroduktion av Bolagets behandlingsform och fortsatt expansion.

Fredrik Henckel, VD på Chordate:
"Många personer som är mer eller mindre konstant nästäppta är inte förkylda, har en allergi eller infektion - de har en kronisk nästäppa. Detta samhällsproblem har vi tagit fasta på och efter drygt tio års utveckling har vi skapat en banbrytande produkt och metod som ska få människor att andas, sova och tala bättre. Efter flera studier och påbörjad marknadslansering bedömer vi kunna ta betydande andelar på en växande och global marknad. Vi vill nu ta nästa steg i bolagets utveckling genom ökad synligheten och marknadsetablering av vår produkt. Jag hoppas vi kan välkomna dig bland flera nya aktieägare när vi nu går från ett utvecklings- och produktbolag till ett marknadsbolag på en oerhört spännande och viktig marknad.

Välkommen att teckna aktier i Chordate!"

Informationsmemorandum:
Ett informationsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Chordate's hemsida www.chordate.com samt på Mangolds hemsida www.mangold.se.

Preliminär tidsplan:

Anmälningsperiod 1 februari - 15 februari
Investerarträff Mangolds kontor - Malmö 9 februari
Investerarträff Mangolds kontor - Stockholm 13 februari
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet 17 februari
Likviddag avräkningsnotor 22 februari
Beräknad första dag för handel 8 mars

Rådgivare:
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget.

Kista den 31 januari 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Henckel, VD:
fredrik.henckel@chordate.com
Telefon: +46 (0) 70 473 41 30

Kort om Bolaget:
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna.

VIKTIG INFORMATION:
Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Chordate Medical Holding AB:s (Publ) bokslutskommuniké för 2020_korrigering

Korrigering: bokslutskommunikén bifogad

Sammanfattning av perioden januari-december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 618 007 SEK (1 163 727)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten var
-17 429 798 SEK (-16 945 517)

· Resultat efter finansiella poster var -19 758 879 SEK (-24 889 162)

· Resultat efter skatt var -19 758 879 SEK (-24 889 162)

· Resultat per aktie var -0,32 SEK (-0,97)

 

Sammanfattning av perioden oktober-december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 81 015 SEK (311 200)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten var
-3 962 175 SEK (-2 550 910)

· Resultat efter finansiella poster var -5 587 828 SEK (-6 099 639)

· Resultat efter skatt var -5 587 828 SEK (-6 099 639)

· Resultat per aktie var -0,05 SEK (-0,17)


Chordate Medical Holding AB:s (Publ) bokslutskommuniké för 2020

Sammanfattning av perioden januari-december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 618 007 SEK (1 163 727)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten var
-17 429 798 SEK (-16 945 517)

· Resultat efter finansiella poster var -19 758 879 SEK (-24 889 162)

· Resultat efter skatt var -19 758 879 SEK (-24 889 162)

· Resultat per aktie var -0,32 SEK (-0,97)

Sammanfattning av perioden oktober-december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 81 015 SEK (311 200)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten var
-3 962 175 SEK (-2 550 910)

· Resultat efter finansiella poster var -5 587 828 SEK (-6 099 639)

· Resultat efter skatt var -5 587 828 SEK (-6 099 639)

· Resultat per aktie var -0,05 SEK (-0,17)


Patientstudien om kronisk migrän återupptas i Finland och går in i slutfasen

Chordate Medical (publ) har sedan 2018 genomfört en internationell patientstudie på den patenterade behandlingsmetoden KOS mot kronisk migrän. Studien, som genomförs vid nio kliniker i Tyskland och Finland, fick på grund av covid-19-pandemin pausas 2020. Idag meddelar studieledaren för de fyra finska klinikerna att de första två patienterna nu skrivits in och att studien formellt återupptagits. Hela studien beräknas slutföras som tidigare kommunicerats till sommaren 2021.


Inbjudan till webbsänd intervju med Chordate Medicals vd Anders Weilandt, fredag 26 feb kl 10.00

Chordate Medicals patenterade behandlingar mot kronisk migrän står inför slutfasen av en avgörande patientstudie, samtidigt har bolaget fortsatt med ett aktivt försäljningsarbete av den CE-märkta rinit-behandlingen på flera nyckelmarknader såsom Italien och Saudiarabien.

I anslutning till att Chordate Medical offentliggör bokslutskommunikén för 2020 fredagen den 26 februari 2021, bjuder bolaget in aktieägare och andra intressenter till en webbsänd intervju samma dag klockan 10:00. Vd Anders Weilandt kommer även att svara på åhörarnas frågor.


Chordates vd: "Ägarna visar stort förtroende för bolaget"

De senaste dagarna har två av Chordate Medicals största aktieägare meddelat att de ökat aktieinnehaven i bolaget - Isac Brandberg AB samt närstående, och Jinderman & Partners AB. Detta har meddelats efter en period då Chordate meddelat lovande marknadsframsteg i Saudiarabien med behandlingen mot rinit, och fått besked om att migränstudien i Finland som tidigare pausats nu bedöms kunna återupptas i början av mars.

- Det är mycket glädjande att större ägare i flera fall valt att kommunicera ett ökat ägande i Chordate. Det är ett tydligt tecken på nivån av förtroende som finns för bolaget bland de större ägarna, säger Anders Weilandt, vd Chordate.


Ytterligare aktieägare meddelar ökat innehav i Chordate

I enlighet med bolagets ambition om god transparens meddelar Chordate den information som kommit bolaget till handa per 2021-02-17. Informationen gäller Jinderman & Partners AB:s aktieägande i Chordate Medical Holding AB som per 2021-02-17 uppgår till 3 613 479 aktier, cirka 3,3 procent, av bolagets totalt 108 826 911 aktier.


Aktieägare meddelar ökat innehav

I enlighet med bolagets ambition om god transparens meddelar Chordate den information som kommit bolaget till handa per 2021-02-16. Informationen gäller Isac Brandberg AB:s samt närståendes aktieägande i Chordate Medical Holding AB som per 2021-02-15 uppgår till 11 570 602 aktier, 10,7 procent, av bolagets totalt 108 826 911 aktier.


Chordate Medical väljer Greatness PR som strategisk kommunikationspartner

Chordate Medical Holding ABs (publ) ("Chordate"), meddelar att bolaget anlitar kommunikationsbyrån Greatness PR för att driva bolagets strategiska kommunikation och marknadsföring. Syftet är att utöka och stärka Chordates informationsaktiviteter gentemot aktieägare och marknaden, men även att öka kännedomen om bolaget.


Uppdraget för likviditetsgaranten i Chordates aktie har upphört

Chordate Medical Holding ABs (publ) ("Chordate"), meddelar att uppdraget till Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant i bolagets aktie på NGM Nordic SME har upphört.


Chordate uppdaterar information om pausad studie av kronisk migrän i Finland

Chordate Medical Holding ABs (publ) ("Chordate"), meddelar att den pågående kliniska studien på kronisk migrän har erhållit ny information från huvudprövaren för studieklinikerna i Finland om när patientrekryteringen kan återupptas. Den finska prövningsledningen har beslutat att på grund av Covid-19 situationen ska all studiepersonal vara vaccinerad innan studien kan fortsätta. Vaccinering av personalen är inledd och studien bedöms kunna ta in den första patienten i början av mars.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted