Chordate Medical Holding AB (publ) genomför riktad nyemission i samband med den idag på extra bolagsstämma beslutade företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har som tidigare offentliggjorts idag den 18 augusti 2020, på extra bolagsstämma tagit beslut om att genomföra en företrädesemission som omfattar högst 5 981 938 Units, innefattande totalt 29 909 690 aktier och 23 927 752 teckningsoptioner av serie TO7, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Vid fullteckning tillförs Bolaget cirka 15 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare cirka 18 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har avstämningsdag den 25 augusti 2020. Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 25 augusti 2020.

I enlighet med pressmeddelande offentliggjort den 17 juli 2020, har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma, fattat beslut om en riktad nyemission av Units till vissa externa investerare om totalt cirka 15 MSEK ("Riktade emissionen"). Den Riktade emissionen omfattar högst 5 981 938 Units, innefattande totalt 29 909 690 aktier och 23 927 752 teckningsoptioner av serie TO7. Varje Unit består av fem (5) nya aktier och fyra (4) teckningsoptioner. Pris per Unit är 2,50 SEK vilket motsvarar SEK 0,50 per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 - 29 oktober 2021 till 0,75 SEK per aktie. Den Riktade emissionen tillför Bolaget cirka 15 MSEK före emissionskostnader samt vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare cirka 18 MSEK före emissionskostnader. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för Chordates fortsatta utveckling att stärka ägarbilden med ett antal starka aktieägare, samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget. Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden avseende den Riktade emissionen för hela emissionsbeloppet i den Riktade emissionen från ett antal investerare, inklusive Midroc 3 MSEK och Masoud Khayyami via bolaget MK Capital om 0,5 MSEK. Deltagarna i den Riktade emissionen kommer inte att tilldelas de nytecknade aktierna innan avstämningsdagen och kommer således inte att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen. De nyemitterade aktierna i den Riktade emissionen förväntas tas upp till handel på NGM Nordic SME vid samma tidpunkt som aktierna från Företrädesemissionen.

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare i samband med nyemissionerna. Vidare agerar Hagberg & Aneborn Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med nyemissionerna.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Chordate Medical Holding AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna värdepapper i Chordate kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget kommer att offentliggöra. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Chordate och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Denna information
Informationen är sådan som Chordate är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 18 augusti 2020, kl. 16:45 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME.

Chordate Medical Holding AB (publ) meddelar att bolagets rörelsekapital är säkerställt för minst 12 månader

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") offentliggjorde den 15 september 2020 att man slutfört en företrädesemission och en riktad emission som sammanlagt tillför bolaget ca 30 MSEK före emissionskostnader. Genom tillskottet säkerställer bolaget finansiering av rörelsekapital mm om minst 12 månader.


Chordate Medical AB (publ) offentliggör utfall i nyemissionerna - bolaget tillförs ca 30 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Chordate Medical AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") offentliggör idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare har slutförts ("Företrädesemissionen") och att 5 740 718 units, motsvarande cirka 96 procent av emissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Vidare tecknades 21 228 086 units, motsvarande cirka 355 procent av emissionen, utan stöd av uniträtter. Därmed övertecknades Företrädesemissionen med cirka 351 procent. Genom att Bolaget också parallellt genomfört en riktad emission ("Riktade emissionen") tillförs Chordate ca 30 MSEK före emissionskostnader


Chordate Medical förlänger teckningstid i pågående riktad emission

Styrelsen för Chordate Medical Holding AB (publ), org.nr 556962-6319 ("Chordate" eller "Bolaget") har tidigare beslutat om en riktad emission ("riktade emissionen") av aktier och teckningsoptioner i form av "Units" om cirka 15 MSEK. Parallellt med detta har en extra bolagsstämma beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 15 MSEK till identiska villkor som i den riktade emissionen.


OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION - uppdaterad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Uppdaterad med prospekt i bilaga.


OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.


Chordate Medical Holding AB (publ) genomför riktad nyemission i samband med den idag på extra bolagsstämma beslutade företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Chordate

Pressmeddelande, Kista 2020-08-18

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har den 18 augusti 2020 hållit extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades.


Chordate Medical delårsrapport för andra kvartalet 2020

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2020.

Sammanfattning av perioden januari-juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 517 744 SEK (457 421)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -8 868 990 SEK (-8 319 027)
  • Resultat efter finansiella poster var -9 871 569 SEK (-12 364 409)
  • Resultat efter skatt var -9 871 569 SEK (-12 364 409)
  • Resultat per aktie var -0,22 SEK (-0,63)


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i CHORDATE MEDICAL HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 augusti 2020, klockan 16.00 på bolagets kontor i Regus kontorshotell, Kistagången 20B, Kista.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted