Arctic Minerals AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om 15 MSEK

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic" eller "Bolaget") offentliggör härmed att de har genomfört en riktad nyemission av högst 25 000 000 aktier, motsvarande cirka 27,4 procent av kapitalet i Bolaget, till en begränsad grupp vidtalade investerare (den "Riktade Emissionen") mot kontant betalning. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 0,60 SEK per aktie. Den Riktade Emissionen beräknas tillföra Bolaget 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande.

Styrelsen i Arctic har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2019 och efter avslutad book building-process beslutat om en riktad nyemission av högst 25 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,60 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid uppgående till 15 MSEK. Teckningskursen har bestämts genom ett accelererat book building-förfarande riktat till investerare och bedöms därför motsvara aktiens marknadsvärde med avdrag för en marknadsmässig rabatt. Styrelsen har därigenom säkerställt att teckningskursen är marknadsmässig.

Den Riktade Emissionen riktar sig till ett antal institutionella investerare och till en begränsad del kvalificerade privata investerare, däribland Jan Lindahl, Ekdahls Kontorsservice AB, Tord Cederlund, Hemo Spray och Pump AB, genom Gunnar Wedfelt och Claes-Göran Carlsson. Omkring 50 procent av de emitterade aktierna tecknades av befintliga aktieägare (Longbow Resources Limited och M. Elsasser Vermögensverwaltung Wealth Management GmbH motsvarande 25 procent av den totala emissionen). Av de nya aktieägarna stod Finska Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold för 14 procent av emissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare och investerare i exploateringsbranschen, samtidigt som genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt inför Bolagets prospektering i Finland. Resultaten från Brahestad-Ladoga malmbältet och i Peräpohja-området är lovande. De första ansökningarna om malmletningstillstånd har lämnats till ansvariga myndigheten Tukes. Avsikten är att påbörja kärnborrningen i de tre första borrobjekten i Vihanti-området under hösten 2019. En beskrivning av prospekteringen i Finland finns nu på Bolagets hemsida, under fliken projekt.

Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Emissionen till att stärka rörelsekapitalet och finansiera planerade borrningar, specifikt till att utforska kopparfyndigheter i centrala Finland och finska Lappland.

Den Riktade Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 27,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier och röster att öka med 25 000 000 från 66 247 865 till 91 247 865. Aktiekapitalet kommer att öka med 15 000 000 SEK från 39 748 719 SEK till 54 748 719 SEK.

Mangold Fondkommission AB och United Bankers har agerat finansiell rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

15 juli 2019

För mer information:
Krister Söderholm, VD
(+358) 50 542 3113
krister.soderholm@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals AB (publ)
Arctic Minerals AB (publ) är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. Bolaget har från tidigare förbehåll för prospektering på 1 192 km2 i mellersta Finland i det s.k. Brahestad-Ladoga malmbältet, där också ansökts om två malmletningstillstånd på 24 km2. Vidare har Bolaget i södra finska Lappland, i det s.k. Peräpohja skifferbältet, förbehåll täckande 1 282 km2. Totalt alltså, inkluderat Kiiminkiförbehållet, har bolaget därmed förbehåll täckande 3 276 km2. Bolaget har också mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge koppar-guldgruvan i Norge. Partner Fondkommission AB (031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North, Stockholm.

Ovanstående information är information som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17:45 (CEST) den 15 juli 2019. 

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte heller en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i Arctic. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Värdepapper som det refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i någon jurisdiktion i avsaknad av registrering under tillämplig värdepapperslagstiftning eller ett undantag från sådan registrering.

Norrbotten Exploration AB ansökt om nytt förbehåll i norra Finland.

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Growth Market, Stockholm ("ARCT") har nöjet att informera att bolaget har identifierat ett nytt område med prospekterings-potential för platinagruppens element (PGE) och kromit i norra Finland. Koncernens dotterbolag Norrbotten Exploration AB har därför till Tukes, myndigheten för mineralrättigheter i Finland, lämnat en ansökan om ett förbehåll för prospektering, täckande ett område på 8 km2. Området ligger ca 15 km nordost om staden Kemi.


Norrbotten Exploration AB applies for new exploration reservation in northern Finland.

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Growth Market, Stockholm ("ARCT") is pleased to announce it has identified a new area with exploration potential for PGE (platinum group elements) and chromite in northern Finland. Arctic Minerals' subsidiary, Norrbotten Exploration AB, has therefore applied to Tukes, the authority in charge of mineral rights in Finland, for an exploration reservation covering 8.0 km2. The new reservation application, "Paasivaara", is located approximately 15 km northeast of the city of Kemi, Finland.


ARCTIC MINERALS HAR BEVILJATS MALMLETNINGSTILLSTÅNDET VILMINKO I KOPPAR-GULD-ZINK-PROJEKTET I VIHANTI. KÄRNBORRNINGEN PÅBÖRJAS INOM KORT

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Growth Market, Stockholm: "ARCT") har nöjet att meddela att bolaget har beviljats malmletningstillståndet Vilminko, i zink-koppar-guld-projektet i Vihanti-området i mellersta Finland. Tillståndet har beviljats av Tukes, myndigheten som ansvarar för mineralrättigheter i Finland. Det beviljade tillståndet möjliggör påbörjande av den planerade kärnborrningen i Vilminko-objektet.


ARCTIC MINERALS GRANTED EXPLORATION PERMIT VILMINKO, IN ZINC-COPPER-GOLD PROJECT IN VIHANTI, FINLAND. DRILLING TO FOLLOW

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Growth Market, Stockholm: "ARCT") is pleased to announce that it has been granted an exploration permit for its Vilminko zinc-copper-gold target in central Finland. The permit has been granted by Tukes, the authority in charge of mineral rights in Finland. The receipt of the permit will allow the company to carry out exploration drilling at Vilminko.


ARCTIC MINERALS PÅBÖRJAR KÄRNBORRNING FÖR ZINK-KOPPAR-GULD OBJEKTEN I VIHANTI, FINLAND

Arctic Minerals AB har nöjet att meddela att kärnborrningen i zink-koppar-guld-objekten i Vihanti påbörjas i november 2019. Detta möjliggörs genom att tillståndsmyndigheten Tukes beviljat det nödvändiga malmletningstillståndet Lampinsaari, som inbegriper de två borrobjekten "Vihanti mot djupet" och "Kuuhkamo".


ARCTIC MINERALS TO COMMENCE DRILLING AT VIHANTI, FINLAND ZINC-COPPER-GOLD PROJECT

Arctic Minerals AB is pleased to announce that drilling at its Vihanti, Finland zinc-copper-gold project will start in November 2019. This follows the granting of the necessary exploration permit by the mining authority, Tukes. The Lampinsaari exploration permit includes both the "Vihanti Deeps" and the "Kuuhkamo" drill targets.


Rättelse: Arctic Minerals ansöker om förbehåll för guldprospektering i norra Finland

Arctic Minerals AB har nöjet att informera, att bolaget har identifierat ett nytt prospekteringsområde med guldpotential i norra Finland. Bolaget har därför till Tukes, myndigheten för mineralrättigheter i Finland, lämnat en ansökan om ett förbehåll (för prospektering), täckande ett område på 365 km2, ca 100 km nordost om Kittilä centrum och ca 20 km sydväst om guldvaskarbyn Tankavaara i finska Lappland. Förbehållet förväntas godkännas av Tukes inom kort och det gäller två år från lämnandet av ansökan.


Arctic Minerals ansöker om förbehåll för guldprospektering i norra Finland

Arctic Minerals AB har nöjet att informera, att bolaget har identifierat ett nytt prospekteringsområde med guldpotential i norra Finland. Bolaget har därför till Tukes, myndigheten för mineralrättigheter i Finland, lämnat en ansökan om ett förbehåll (för prospektering), täckande ett område på 365 km2, ca 100 km nordost om Kittilä centrum och ca 20 km sydväst om guldvaskarbyn Tankavaara i finska Lappland. Förbehållet förväntas godkännas av Tukes inom kort och det gäller två år från lämnandet av ansökan.


Arctic Minerals applies for new gold exploration reservation in northern Finland.

Arctic Minerals AB is pleased to announce it has identified a new area with exploration potential for gold in northern Finland. The company has therefore to Tukes, the authority in charge of mineral rights in Finland, applied for an exploration reservation covering 365 km2, approximately 100 km northeast of the town of Kittilä, Finland and approximately 20 km southwest of the old gold panning village of Tankavaara. The approval of the application by Tukes is expected soon and the reservation is valid two years from date of filing.




Rapport för första halvåret (januari-juni) 2019

Första halvåret (januari - juni) 2019

  • Resultatet efter skatt för första halvåret 2019 uppgick till - 1,9 (- 1,1) MSEK.
  • Resultat per aktie (EPS) för första halvåret var -0,03 (-0,02) SEK.
  • Eget kapital per aktie vid periodens slut var 0,86 (0,93) SEK.
  • Banktillgodohavanden vid periodens slut uppgick till 3,2 (9,6) MSEK

Report for the first half year (January-June) 2019

First half-year (January - June) 2019

  • The profit after taxes for the first half year 2019 was MSEK - 1.9 (- 1.1).
  • The earnings per share (EPS) for the first half year was SEK -0.03 (-0.02).
  • Equity per share at the end of the period was SEK 0.86 (0.93).
  • The cash balance at end of the period amounted to MSEK 3.2 (9.6).

ARCTIC MINERALS INFORMERAR OM RESULTAT I PROSPEKTERINGEN I NORRA FINLAND

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Stockholm: "ARCT") har nöjet att presentera en uppdatering om prospekteringen efter koppar i Peräpohja skifferbälte i sydvästra finska Lappland. Bolaget informerade i januari 2019 att i fältarbetena under 2018 påträffades koppar på ett antal platser, tillsammans med förhöjda halter av silver och guld. Lovande kopparhalter hade analyserats i prover från både berghällar och ett antal lösblock. Det bästa malmblocket innehöll 5,25% koppar, 0,4 Gram per ton guld och 12 gram per ton silver.


ARCTIC MINERALS UPDATES PROGRESS IN EXPLO-RATION FOR COPPER IN NORTHERN FINLAND

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Stockholm: "ARCT") is pleased to issue an update on its exploration for copper in the Peräpohja Schist Belt in northern Finland. The company in January 2019 announced that during the 2018 field work copper was found in a number of locations, together with lesser amounts of silver and gold. Samples from both bedrock and boulders contained significant grades of copper, gold and silver. The best of the boulders contained 5.25% copper, 0.4 gram gold per ton and 12 grams silver per ton.


Arctic Minerals AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om 15 MSEK

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic" eller "Bolaget") offentliggör härmed att de har genomfört en riktad nyemission av högst 25 000 000 aktier, motsvarande cirka 27,4 procent av kapitalet i Bolaget, till en begränsad grupp vidtalade investerare (den "Riktade Emissionen") mot kontant betalning. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 0,60 SEK per aktie. Den Riktade Emissionen beräknas tillföra Bolaget 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader.


Arctic Minerals AB (publ) has completed a directed share issue of MSEK 15

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic" or the "Company") hereby announces that they have carried out a directed issue of not more than 25,000,000 shares, corresponding to approximately 27.4 percent of the share capital in the Company, to a limited group of previously informed investors (the "Directed Issue"). The shares will be paid in cash and the subscription price in the Directed Issue was determined to SEK 0.60 per share. The Directed Issue will give the Company gross proceeds of MSEK 15 before costs for the directed share issue.


Kommuniké från Arctic Minerals AB (publ) årsstämma 2019

Arctic Minerals AB avhöll den 28 maj 2019 årsstämma på Skeppargatan 27 i Stockholm.


Communication from Arctic Minerals AB (publ) Annual General Meeting 2019

Arctic Minerals AB held its Annual General Meeting on May 28, 2019 at Skeppargatan 27 in Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär