ALM Equity AB (publ) undersöker möjligheten att emittera ett obligationslån samt erbjuda utbyte av befintliga obligationer mot nya obligationer

ALM Equity AB (publ) meddelar i dag att bolaget undersöker möjligheten att emittera seniora icke säkerställda obligationer. Nettolikviden från en potentiell emission avses användas för allmänna bolagsändamål, drivet av ambitionen om att öka produktionstakten framgent.

I samband med en obligationsemission avser ALM Equity AB (publ) att erbjuda innehavare av utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0008014690 (de "Utestående Obligationerna") en möjlighet att använda Utestående Obligationer som betalningsmedel vid teckning av nya obligationer på villkor som kommer anges i en separat anmälningssedel ("Utbyteserbjudandet"). Innehavare av Utestående Obligationer som erhåller tilldelning i Utbyteserbjudandet kommer att kompenseras med ett belopp motsvarande 1,875 procent av de levererade Utestående Obligationernas nominella belopp (vilket motsvarar tillämplig inlösenpremie enligt villkoren för de Utestående Obligationerna) tillsammans med upplupen men inte utbetald ränta.

Utbyteserbjudandet omfattar Utestående Obligationer med ett sammanlagt värde om upp till 200 miljoner kronor. Varje innehavare som önskar delta i Utbyteserbjudandet måste tillhandahålla och fylla i all nödvändig information i enlighet med anmälningssedeln som kommer kunna erhållas genom att kontakta den finansiella rådgivaren.

ALM Equity AB (publ) har engagerat Pareto Securities AB som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel. 073-396 97 27

Om ALM Equity:
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-06-19 kl.07.30

ALM Equity AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

ALM Equity AB (publ) meddelar i dag att bolaget beslutat att emittera seniora icke säkerställda obligationer till ett sammanlagt belopp om 600 miljoner kronor. Obligationerna har en löptid på 3,5 år och en rörlig ränta motsvarande 7,25 % över 3-månaders STIBOR. 


Emission i Svenska Nyttobostäder fulltecknad via villkorade teckningsförbindelser

ALM Equity har sedan tidigare en kommunicerad ambition att marknadsnotera dotterbolaget Svenska Nyttobostäder. Tidigare har investerare ingått villkorade teckningsförbindelser om att investera i aktier i Svenska Nyttobostäder motsvarande en kapitalinvestering om 1,8 miljarder kronor motsvarande 93%. Nu har ytterligare investerare tecknat kvarvarande 7% till ett värde om 300 miljoner kronor. Total motsvarar detta 2,1 miljarder i kapitalinvestering och 100% anslutningsgrad.



Investerare och ALM Equity har ingått villkorade teckningsförbindelser motsvarande 93% av aktierna i Svenska Nyttobostäder

ALM Equity har sedan tidigare en kommunicerad ambition att marknadsnotera dotterbolaget Svenska Nyttobostäder som äger och förvaltar koncernens färdigställda förvaltningsbostadsfastigheter.


ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar 15 stadsradhus i Vällingby Parkstad, Stockholm

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar 15 stadsradhus i utvecklingsområdet Vällingby Parkstad. Brf Vällingbyhöjden är den fjärde etappen som bolaget utvecklar i området. 


ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar 424 lägenheter i Södra Häggvik, Sollentuna

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar ytterligare två etapper i utvecklingsområdet Södra Häggvik i Sollentuna. Etapperna, som är de tredje och fjärde av totalt åtta, består av 424 lägenheter.  



Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) torsdagen den 28 maj 2020 varvid följande beslut fattades:


ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2020

Väsentliga händelser

  • Inledningen av 2020 har präglats av oro och osäkerhet kring spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen Covid-19 samt dess effekt på samhälle och ekonomi. I det korta perspektivet fram till upprättande av delårsrapporten har det inte varit någon materiell påverkan på koncernens omsättning, resultat och kassaflöde.  Hur den långsiktiga påverkan blir på samhälle, ekonomi och vilka följder det i sin tur får för ALM Equity är svårbedömd i dagsläget.
     
  • Ett obligationslån om 476 Mkr återbetalades via medel från egen kassa.
     
  • Detaljplanen för fastigheten Archimedes vann laga kraft innebärande en möjlighet att stegvis byggstarta ca 1 000 förvaltningsenheter via dotterbolaget ALM Småa Bostad.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted