ÅAC Microtec:s styrelse föreslår företrädesemission om 82,5 MSEK samt tidigarelägger delårsrapporten för räkenskapsårets första kvartal

Styrelsen i ÅAC Microtec AB ("ÅAC" eller "Bolaget") föreslår att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Styrelsens förslag kommer behandlas vid extra bolagsstämma den 8 maj 2019. Enligt förslaget kommer ÅAC, vid full teckning, att tillföras 82,5 MSEK genom emission av 27 487 931 aktier. Med anledning av Företrädesemissionen tidigareläggs Bolagets delårsrapport för räkenskapsårets första kvartal till den 8 maj 2019.

EJ FÖR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER PUBLIKT OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i ÅAC föreslår att genomföra en nyemission av maximalt 27 487 931 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsens förslag kommer att behandlas vid extra bolagsstämma den 8 maj 2019. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs ÅAC ca 82,5 MSEK före emissionskostnader. För ytterligare information om Företrädesemissionen se "Villkor och ytterligare information om Företrädesemissionen" nedan.

Syftet med Företrädesemissionen är att kapitalisera Bolaget och stärka ÅAC:s kapacitet att tillvarata de möjligheter som föreligger i den kommersiella rymdmarknaden. ÅAC har inlett året mycket starkt och vunnit flertalet order under de inledande månaderna, bl a ett space-as-a-service-avtal med Nasdaq-noterade ORBCOMM. En ökad orderingång och intensifierad produktion medför ett ökat behov av rörelse- och expansionskapital för att säkerställa en högre leveransförmåga framöver. För att vidare säkerställa Bolagets ambition att fortsätta växa och bli det ledande Bolaget inom småsatellitsektorn krävs även medel för fortsatta satsningar på vidareutveckling av delsystem och modulära satellitplattformar. För att fullt ut kapitalisera på rådande affärsmöjligheter har Bolaget upptagit brygglån om sammanlagt 5 MSEK från Erik Penser Bank. Brygglånet jämte upplupen ränta kommer i dess helhet att återbetalas i samband med reglering av nettolikviden som inkommer i samband med Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är säkerställd till ca 82 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vare sig teckningsförbindelser eller emissionsgarantier avseende Företrädesemissionen är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Villkor och ytterligare information om Företrädesemissionen

De föreslagna emissionsvillkoren gör gällande att för varje (1) per avstämningsdagen den 15 maj 2019 innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Teckningskursen per aktie uppgår till 3,00 SEK. Totalt kommer högst 27 487 931 aktier emitteras inom ramen för Företrädesemissionen motsvarande ett emissionsbelopp om cirka 82,5 MSEK före emissionskostnader. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till sådana som har ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Företrädesemissionens genomförande kräver beslut vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 8 maj 2019. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Aktier och aktiekapital

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer totalt 27 487 931 aktier emitteras till teckningskurs om 3,00 SEK per aktie och därmed tillföra Bolaget sammanlagt ca 82,5 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 099 517,24 SEK och uppgå till sammanlagt 3 848 310,40 SEK. Antalet aktier ökas med högst 27 487 931 aktier till högst 96 207 760 aktier. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 28,6 procent. Aktieägare har möjlighet att finansiellt kompensera sig för utspädningseffekten genom att avyttra sina teckningsrätter.

Teckningsåtaganden och garantiförbindelser

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från en befintlig aktieägare samt en ny investerare om 23,5 MSEK, motsvarande 28,6 procent av Företrädesemissionen. Den nye investeraren erhåller vederlagsfritt teckningsrätter från ett par av Bolagets större aktieägare och har åtagit sig att teckna för 22,6 MSEK, motsvarande 27,4 procent, i Företrädesemissionen. Bolaget har därutöver erhållit emissionsgarantier från befintliga respektive externa investerare om 44,0 MSEK, motsvarande 53,4 procent. Sammanlagt uppgår teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 67,5 MSEK, motsvarande 81,9 procent.

Prospekt

ÅAC kommer, med anledning av Företrädesemissionen samt under förutsättning att den extra bolagsstämman beslutar om genomförandet av densamma, att upprätta ett prospekt som kommer offentliggöras när Finansinspektionen har godkänt prospektet, vilket beräknas ske omkring den 17 maj 2019.

Tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

  • 8 maj 2019 Extra bolagsstämma beslutar om Företrädesemission
  • 13 maj 2019 Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 14 maj 2019 Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 15 maj 2019 Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen
  • 17 maj 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
  • 20 maj - 3 juni 2019 Teckningsperiod
  • 20 - 29 maj 2019 Handel i teckningsrätter
  • 10 juni 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Tidigareläggning av delårsrapport

Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget publiceringen av delårsrapporten för räkenskapsårets första kvartal till den 8 maj 2019.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till ÅAC i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i ÅAC. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i ÅAC kommer endast ske genom det prospekt som ÅAC planerar att offentliggöra den 17 maj 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia) ("USA"), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i ÅAC har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

2019-04-18 ÅAC Microtec AB

FÖR MER INFORMATION:

Vänligen besök: www.aacmicrotec.com och www.clyde.space eller kontakta:
Tf VD Mats Thideman, investor@aacmicrotec.com
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, investor@aacmicrotec.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 april 2019 kl. 8:30 CET.

OM ÅAC MICROTEC

ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. ÅAC:s helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar ÅAC ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter.

Certified Adviser ÅAC Microtecs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

AAC Clyde Space räknar med att omsätta ca 100 MSEK under 2020, motsvarande en tillväxt över 50 %

2020-09-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space räknar med att under 2020 nå en omsättning på ca 100 MSEK. Under 2019 uppgick omsättningen till 66 MSEK.


AAC Clyde Space expects net sales of approx. SEK 100 million in 2020, an annual increase of over 50 %

2020-09-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space expects to reach net sales of approximately SEK 100 million in 2020, an increase of more than 50 % over its 2019 revenue of SEK 66 million.


Mediuminvest har avyttrat så gott som hela innehavet i AAC Clyde Space

2020-09-17 AAC Clyde Space AB (publ)


Mediuminvest has divested virtually the entire holding in AAC Clyde Space

2020-09-17 AAC Clyde Space AB (publ)


AAC Clyde Space wins two Japanese orders valued at 360 000 EUR

2020-08-31 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space has received two new orders, totaling 360 000 EUR (approx. 3.7 MSEK) for Sirius avionics from customers in Japan. The hardware will be delivered during the fourth quarter of 2020 and software updates will be delivered in the first quarter of 2021. These are follow-on orders from existing customers.


AAC Clyde Space vinner två japanska order värda 360 000 EUR

2020-08-31 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har fått två nya order på totalt 360 000 EUR (cirka 3,7 MSEK) för Sirius avionikprodukter från kunder i Japan. Hårdvaran kommer att levereras under det fjärde kvartalet 2020 och mjukvaruuppdateringar kommer att levereras under det första kvartalet 2021. Beställningarna är uppföljningsorder från kunder på den krävande japanska marknaden.


Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - juni 2020

2020-08-27 AAC Clyde Space AB (publ)


Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - June 2020

2020-08-27 AAC Clyde Space AB (publ)


AAC Clyde Space, Saab och ORBCOMM bygger nästa generations maritima kommunikation

2020-08-24 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB, SAAB AB och ORBCOMM Inc. annonserar idag utvecklingen av nästa generations rymdbaserade VDES-system, vilket blir startskottet för en ny era inom maritim kommunikation. AAC Clyde Space AB får totalt 17,0 MSEK varav 12,2 MSEK i anslag från Trafikverket, för att tillverka, skjuta upp och driftsätta den första satelliten i projektet. Satelliten förväntas bli den första i en framtida konstellation för VDES-tjänster.


AAC Clyde Space, Saab and ORBCOMM to bring the next generation of maritime communications

2020-08-24 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB, SAAB AB and ORBCOMM Inc. have today announced the development of the next generation of space based VDES system, marking the beginning of a new era in maritime communications. AAC Clyde Space AB will receive 17.0 MSEK in total, of which 12.2 MSEK is in the form of a grant from the Swedish Transport Administration, to finance the building, launch and commissioning of the first satellite in the project. This is intended to be the first satellite of a future constellation to provide a VDES service.


AAC Clyde Space aktie börjar handlas på amerikanska OTCQX

2020-08-21 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Spaces aktie handlas från och med idag på den amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen "ACCMF". Listningen på OTCQX Market sker för att förbättra tillgängligheten och synligheten för amerikanska investerare. Aktuell finansiell information och realtidskurser finns på www.otcmarkets.com.


AAC Clyde Space Shares Commence Trading on the US OTCQX Market

2020-08-21 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space's shares begins trading today on the OTCQX Market under the symbol "ACCMF". As an OTCQX-traded company, AAC Clyde Space can benefit from increased accessibility and visibility across the U.S. investment community. Current financial disclosure and real time quotes for the share can be found on www.otcmarkets.com.


AAC Clyde Space aktie börjar handlas i USA

2020-08-19 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space meddelar idag att bolagets aktie har tagits upp till handel på den amerikanska "Pink Market" under symbolen "ACCMF" och har ansökt om handel på "OTCQX Market", den högsta nivån inom OTC-gruppen. Detta kommer att göra aktien mer tillgänglig för amerikanska investerare som därigenom kan handla aktien i dollar i USA. Amerikanska investerare kan hitta aktuell finansiell information och realtidskurser på www.otcmarkets.com.


AAC Clyde Space Shares Commence Trading in the US

2020-08-19 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space announces today that its shares have begun trading in the US on the Pink Market under the symbol "ACCMF" and that it has applied to have its shares trade on the OTCQX Market, the highest tier within the OTC group. This will make AAC Clyde Space's shares more accessible to US investors, who can now trade the shares in US dollars in the US. US investors can find current financial disclosure and real time quotes for the company on www.otcmarkets.com


Peter Anderson utnämnd till VP Business Development

2020-07-07 AAC Clyde Space AB (publ)
Peter Anderson har utsetts till Vice President Business Development med ansvar för försäljning och marknadsföring av AAC Clyde Spaces produkt- och tjänsteportfölj. Peter Anderson tar därmed även plats i koncernens ledningsgrupp.


Peter Anderson appointed VP Business Development

2020-07-07 AAC Clyde Space AB (publ)
Peter Anderson has been appointed Vice President Business Development with responsibility for Sales and Marketing of AAC Clyde Space's portfolio of products and services. In his new role, Peter Anderson will also join the group's management team.


Flera AAC Clyde Space satelliter på Arianes Vegaraket

2020-06-19 AAC Clyde Space AB (publ)
Arianespaces Vegaraket som är planerad för att skjutas upp från Franska Guyana på söndag 21 juni kommer att föra med sig en mängd hårdvara byggd av AAC Clyde Space, inklusive två satelliter byggda i anläggningen i Glasgow. Uppskjutningen är planerad till den 21 juni kl 01:51 UTC / 03:51 CET, och kan följas på https://www.arianespace.com/ eller https://www.youtube.com/arianespace.


AAC Clyde Space with several satellites on Ariane Vega rocket

2020-06-19 AAC Clyde Space AB (publ)
The Arianespace's Vega rocket scheduled for launch on Sunday June 21 from French Guiana will launch a variety of hardware built by AAC Clyde Space, including two satellites built at our Glasgow factory. The launch is planned on June 21 at 01:51 UTC / 03:51 CET, can be followed on https://www.arianespace.com/ or https://www.youtube.com/arianespace


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted