AAC har genomfört en riktad emission om 52 MSEK samt rapporterar om genomförd blockaffär av aktier

2020-10-15 AAC Clyde Space AB (publ)
Styrelsen i AAC Clyde Space AB ("AAC" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt 19 241 551 aktier till ett pris om 2,70 SEK per aktie (den "Riktade emissionen"). Priset i den Riktade emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Erik Penser Bank. Utöver den Riktade emissionen har Erik Penser Bank mäklat 10 557 150 aktier till motsvarande pris per aktie som i den Riktade emissionen ("Blockaffären").

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I AAC.

Den Riktade emissionen

Styrelsen för AAC har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2020 och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 15 oktober 2020, beslutat om en riktad nyemission om 19 241 551 aktier till ett fyrtiotal kvalificerade privata investerare och family offices. Teckningskursen uppgår till 2,70 SEK per aktie och AAC tillförs därigenom 52 MSEK före transaktionskostnader. Priset i den Riktade emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 4,4 procent mot stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 15 oktober, och det är styrelsens uppfattning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Bolaget avser använda nettoemissionslikviden från den Riktade emissionen till att utöka Bolagets affärsutvecklingskapacitet, utveckla en ny högintegrerad software-definierad satellitplattform samt för expansionen av SaaS-affären. Styrelsen har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalisering.

AAC:s VD Luis Gomes: "Rymdindustrin utvecklas och växer dag för dag och med den AAC. Det har varit en spännande och händelserik vecka, inte minst med avseende på förvärven av Hyperion Technologies och SpaceQuest, två lönsamma bolag som kompletterar AAC:s nuvarande verksamhet väl. Med vårt breda erbjudande av avancerade delsystem, kompletta satellitplattformar och förmåga att agera helhetsleverantör, från design till dataleverans via vårt Space-as-a-Service-koncept, och med det tillförda kapitalet från den här emissionen har vi säkerställt vår förmåga att leverera ökade volymer med fortsatt stark satsning inom utveckling."

Den Riktade emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 16,67 procent av antalet aktier och röster i AAC beräknat som utspädningen på antalet aktier och röster efter emissionen. Genom den Riktade emissionen ökar antalet utestående aktier med 19 241 551 aktier, från 96 207 759 aktier till 115 449 310 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 769 662,04 SEK från 3 848 310,36 SEK till 4 617 972,4 SEK.

Blockaffären

I samband med genomförandet av den Riktade emissionen har ett stort överintresse anmälts och Erik Penser Bank har med anledning därav förmedlat 10 557 150 aktier till ett pris om 2,70 SEK per aktie, motsvarande det i den Riktade emissionen, för en total transaktionsstorlek i Blockaffären uppgående till 28,5 MSEK. Säljare i Blockaffären är Fouriertransform AB och Craig Clark. Fouriertransform AB har sedan tidigare meddelat att de långsiktigt skall avveckla samtliga sina innehav i enlighet med riksdagsbeslut från juni 2016. Då intresset för den Riktade emissionen var mycket stort har Fouriertransform AB sålt samtliga sina aktier i AAC i samband med den Riktade emissionen. Craig Clark har ingått ett avtal om 6 månaders lock up för hans återstående innehav. På köpsidan återfinns samma parter som i den Riktade emissionen.

Rådgivare

AAC har anlitat Erik Penser Bank och Setterwalls Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade emissionen.

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AAC Clyde Space AB ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 oktober 2020 kl 22:15 CET.

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I AAC.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i AAC i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte och ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. AAC har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av "investment professionals" i artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas "relevanta personer"). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte eller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar AACs avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för AACs framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där AAC verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att AAC anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. AAC garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och åtar sig inte något ansvar för den framtida uppfyllelsen av de uttalanden som görs i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken AAC eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

AAC Clyde Space fokuserar analystjänster till Edison

2021-07-01 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har beslutat att fokusera sin uppdragsanalys till brittisk/USA-baserade Edison Group och har avslutat analystjänsten Penser Access hos Erik Penser Bank. Analyserna från Edison möter AAC Clyde Spaces behov av att skapa förståelse av och transparensen för bolaget och dess internationella verksamhet.


AAC Clyde Space focuses analytical services to Edison

2021-07-01 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space has decided to focus its analytical services on the UK/US based Edison Group and has discontinued the analytical service Penser Access with the Erik Penser Bank. The analysis from Edison meets AAC Clydes Space's need to provide understanding and transparency of the company and its operations internationally.


AAC Clyde Space sluter avtal med Wyvern om leverans av Space Data as a Service för 8,4 MGBP

2021-06-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har slutit ett avtal värt ca 100 MSEK (8,4 MGP) för att leverera högupplöst, multiband, hyperspektral data från rymden till det kanadensiska jordobservations-företaget Wyvern Inc. under en första fyraårsperiod med planerad start i mitten av 2022.


AAC Clyde Space closes £8.4m Space Data as a Service contract with Wyvern

2021-06-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New Space company, has entered into a £8.4m (approx. SEK 100m) contract to deliver high-resolution, multi-band, hyperspectral data from space to Canadian Earth observation company Wyvern Inc. over an initial four-year period, with an intended start mid-2022.


Kungligt besök av Drottning Elizabeth II och Prinsessan Anne hos AAC Clyde Space i Glasgow

2021-06-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitföretag, hedrades idag med ett besök av Hennes Majestät Drottningen och Hennes Majestät Prinsessan Anne vid anläggningen i Glasgow. AAC Clyde Space besöktes även av chefen för UK Space Agency, Dr Graham Turnock och the Lord Provist of Glasgow, Philip Braat.


AAC Clyde Space Receive Royal Visit from The Queen and The Princess Royal, Celebrating their Contribution to the UK Space Sector

2021-06-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New Space company, was honored to be visited by Her Majesty The Queen and Her Royal Highness The Princess Royal at our Glasgow facility today. AAC Clyde Space were also joined by the Head of the UK Space Agency, Dr Graham Turnock and the Lord Provist of Glasgow, Philip Braat.


AAC Clyde Space erhåller 135 kUSD för att driva SeaHawk-1 ytterligare ett år

2021-06-24 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har erhållit en order värd ca 1,1 MSEK (135 kUSD) för att fortsätta att driva SeaHawk-1-satelliten från sin markstation i Glasgow under ytterligare 12 månader.


AAC Clyde Space wins 135 kUSD order to continue operating SeaHawk-1

2021-06-24 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New space company, has received a 135 kUSD order to continue operating the SeaHawk-1 satellite from its Operations Centre in Glasgow for a further 12 months.


AAC Clyde Space vinner order värd 4,6 MGBP från Horizon Technologies

2021-06-16 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC"), ett ledande småsatellitbolag, har vunnit en order värd ca 54 MSEK (4,6 MGBP) från Horizon Space Technologies Ltd på en nyckelfärdig lösning som inkluderar uppskjutning av två nya satelliter, drift och dataleverans. Satelliterna kommer att bli en del av Horizon Space Technologies Amber-konstellation som ska leverera maritima signalspaningsdata, så kallad Maritime Domain Awareness (MDA) data.


AAC Clyde Space wins 4.6 MGBP order from Horizon Technologies

2021-06-16 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC"), a leading New space company, has won a 4.6 MGBP order for a full turn-key solution from Horizon Space Technologies, including two new satellite launches, operations and data delivery. The satellites will become part of the Horizon Space Technologies' Amber™  constellation dedicated to delivering Maritime Domain Awareness (MDA) intelligence data.


AAC Clyde Space AAC vinner order på 1 MUSD från Intuitive Machines mission som ska borra is på månen

2021-06-09 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har vunnit en order från amerikanska Intuitive Machines på delsystem till isborrnings-missionen IM-2, värd ca 8,3 MSEK (1,0 MUSD). Missionen ska borra efter is på månen. Ordern följer på den senaste leveransen av flygmodeller till det amerikanska företagets första månlandningsmission.


AAC Clyde Space wins USD 1m subsystems order from Intuitive Machines for ice-drilling mission to the Moon

2021-06-09 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New space company, has received a USD 1.0m order on subsystems for the ice-drilling mission IM-2 to the Moon led by the U.S. company Intuitive Machines. The order follows the recent delivery of flight models for the U.S. company's first lunar landing mission.


AAC Clyde Space vinner GNSS-order värd 0,55 MUSD

2021-06-08 AAC Clyde Space AB (publ)
Rymdbolaget AAC Clyde Spaces amerikanska dotterbolag SpaceQuest har vunnit en order värd ca 4,6 MSEK (0,55 MUSD) från en kund i Asien på mottagare och antenner som tar emot signaler från det globala navigationssystemet GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Produkterna ska levereras under 3,5 år med start 2021.


AAC Clyde Space wins USD 0.55m GNSS receiver and antenna order

2021-06-08 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space's US subsidiary SpaceQuest has received an order of USD 0.55m (approx. SEK 4.6m) for global navigation satellite systems (GNSS) receivers and antennas to be delivered to a customer in Asia over 3.5 years starting in 2021.


AAC Clyde Space vinner order på 260 000 GBP för borttagning av rymdskräp

2021-05-28 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har utsetts av Astroscale Ltd att medverka i utvecklingen av brittiska Astroscales mission att ta bort rymdskräp, End-of-Life Services (ELSA-M). Kontraktet är värt ca 3 MSEK (0,26 MGBP) och planeras vara slutfört i början av 2022.


AAC Clyde Space wins 260,000 GBP contract to support a space debris mission

2021-05-28 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New space company, has been selected by Astroscale UK Ltd to co-engineer their satellite platform for a UK-based space debris removal programme known as End-of-Life Services by Astroscale (ELSA-M). The contract, valued at 260,000 GBP, is expected to be completed at the start of 2022.


Kommuniké från årsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

2021-05-27 AAC Clyde Space AB (publ)


Bulletin from the Annual General Meeting in AAC Clyde Space AB (publ)

2021-05-27 AAC Clyde Space AB (publ)


Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - mars 2021

2021-05-27 AAC Clyde Space AB (publ)


Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - March 2021

2021-05-27 AAC Clyde Space AB (publ)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted