Idag inleds emissionen

VD Patrick Greatrex kommenterar
- Vivoline har ett fantastiskt erbjudande och en betydande marknadspotential. Vi har nu ett tydligt fokus, försäljningen av bolagets produkter ska öka. Vi måste satsa offensivt för att ta Vivoline till nästa nivå, därför genomför vi nu en företrädesemission i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna. Emissionslikviden är avsedd att användas till att etablera Vivolines produkter ytterligare på marknaden samt till att uppnå bolagets målsättningar fram till den tidpunkt Vivoline är kassaflödespositivt, vilket bolaget är beräknat att vara under senare delen av 2017 eller 2018.

Erbjudandet i sammandrag

• Teckning av units ska ske under perioden 19 november - 3 december 2015.
• Avstämningsdag och företrädesrätt: Sista dag för handel i Vivolines aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 11 november 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 12 november 2015. Avstämningsdag var den 13 november 2015. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) nya aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2. Innehav av en (1) teckningsoption TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
• Teckningskursen uppgår till 32,80 SEK per unit, vilket motsvarar 4,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
• Erbjudandet omfattar högst 6 098 752 aktier och 3 811 720 teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt 25 004 883,20 SEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs bolaget ytterligare högst 15 628 052 SEK. Totalt cirka 40,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• Antal aktier innan emissionen är 4 574 066 stycken.
• Värderingen pre-money är cirka 18,8 MSEK.
• Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North i Stockholm under perioden 19 november - 1 december 2015.
• Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Nasdaq First North i Stockholm från och med den 19 november 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av december 2015.
• Övertilldelningsoption: För att bredda ägandet i bolaget ytterligare avser styrelsen besluta om en riktad emission, en så kallad övertilldelningsoption, om ytterligare högst 2 993 000 SEK (med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner om ytterligare högst 1 870 625 SEK) att nyttjas i den mån företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad. För specificerade villkor avseende övertilldelningsoptionen hänvisas till rubrik "Option vid överteckning" i avsnittet "Villkor och anvisningar" i bolagets prospekt.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information om teckningsåtagande och garantiteckning finns att ta del av i upprättat prospekt.

Teckningsförbindelser och garantiteckning
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 11,5 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av emissionen och garantiteckning om cirka 13,5 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av emissionen; sammantaget cirka 25,0 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av den totala emissionsvolymen. En av bolagets huvudägare, Igelösa Life Science Aktiebolag, har överlåtit samtliga av sina teckningsrätter.

Informationsträffar
I samband med emissionen kommer Vivoline att delta på informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. De informationsträffar bolaget genomför är gratis och det kommer att bjudas på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 0431-47 17 00 eller e-post [email protected].

• Göteborg - 23 november kl. 16.20. Stora Aktiesparardagen Göteborg, Svenska Mässan, Mässans gata 8. Anmälan sker via http://www.aktiespararna.se/gbg.
• Lund - 26 november kl. 18.00. Medicon Village, Scheelevägen 2, stora restaurangen. Anmälan sker via [email protected] eller 0431-47 17 00.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissonen.

Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets Certified Adviser.

2015-11-19

För frågor med anledning av emissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
0431-47 17 00
[email protected]

För ytterligare information om Vivoline, vänligen kontakta:
Patrick Greatrex, VD
+46 (0) 720 173 163
[email protected]

www.vivoline.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vivoline Pressrelease 2015-11-19.pdf

Om Vivoline® Medical AB
Vivoline® Medical AB utvecklar och säljer bland annat evalueringssystemet Vivoline® LS1/LS2, med tillhörande engångsset, som används för att återställa donerade lungors syresättningsförmåga. Systemet är avsett att ta hand om lungor efter avlägsnande från donatorn. Genom konstgjord cirkulation och ventilation kontrolleras lungfunktionen och om den uppfyller kraven för transplantation förbereds lungorna för transplantation till en mottagare. Metoden ökar tillgången på organ lämpliga för transplantation. Vivoline arbetar med att utveckla verksamheten till att även omfatta behandling av andra organ såsom bland annat hjärta. Visionen är att skapa ett världsledande företag inom organtransplantation vars produkter gör majoriteten av donerade organ användbara för transplantation så att ingen behöver avlida på grund av organbristen. Vivoline Medical, organisationsnummer 556761-1701, är sedan mars 2015 listat på Nasdaq First North Stockholm.

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.