Beslut om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

Vivoline utvecklar och säljer produkter avsedda för den globala transplantationsmarknaden med visionen att skapa ett världsledande företag inom organtransplantation vars produkter gör majoriteten av donerade organ användbara så att ingen ska behöva avlida på grund av brist på organ. Bolagets evalueringssystem, Vivoline® LS1/LS2, används för att återställa donerade lungors syresättningsförmåga efter avlägsnande från donatorn och innan transplantation. Vivoline® LS1, med tillhörande engångsartiklar, har sålts till flera världsdelar och används idag vid ett 15-tal transplantationskliniker. Utöver lungevalueringssystemet har Vivoline även utvecklat lösningar kopplade till evalueringssystemet.  

För att förbättra möjligheterna kring transplantation av hjärta arbetar Vivoline med utveckling av produkten Vivoline® HS1, som ska vara ett säkert och enkelt sätt att preservera och transportera hjärtan utan syrebrist för organet. En fungerande prototyp av systemet har utvecklats och djurstudier har visat att Vivoline® HS1 säkert och effektivt förlänger den tid ett hjärta kan vara utanför kroppen till upp till 24 timmar. Det kapital Vivoline sammantaget tillförs via företrädesemissionen (aktier och teckningsoptioner) är huvudsakligen avsett att i första hand användas för att etablera Vivolines produkter ytterligare på marknaden samt för att uppnå bolagets uppsatta målsättningar fram till den tidpunkt Vivoline är kassaflödespositivt, vilket bolaget av styrelsen är beräknat att vara under senare delen av 2017 eller 2018. Emissionslikviden är därmed bland annat avsedd att användas till att färdigställa utveckling och lansering av VivodexTM, registrera bolagets produkter i USA samt fortsatt utveckling av hjärtprojektet. 

Erbjudandet i sammandrag
-    Teckningstid: 19 november - 3 december 2015.
-    Teckningskurs: 32,80 SEK per unit, vilket motsvarar 4,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
-    Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter (enligt Euroclear kallade "uniträtter") i emissionen är den 13 november 2015. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 11 november 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 12 november 2015.  För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) nya aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2. Innehav av en (1) teckningsoption TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.    
-    Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 6 098 752 aktier och högst 3 811 720 teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt cirka 25 MSEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs bolaget ytterligare cirka 15,6 MSEK. Totalt cirka 40,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
-    Teckningsförbindelser och garantiteckning: Vivoline har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 40 procent och garantiteckning om cirka 60 procent, motsvarande totalt 100 procent av emissionsvolymen (exkluderat övertilldelningsoption).
-    Antal aktier innan emission: 4 574 066 aktier.
-    Värdering (pre-money): Cirka 18,8 MSEK.
-    Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North i Stockholm under perioden 19 november - 1 december 2015.  
-    Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Nasdaq First North i Stockholm från och med den 19 november 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av december 2015.  
-    Övertilldelningsoption: För att bredda ägandet i bolaget ytterligare avser styrelsen besluta om en riktad emission (övertilldelningsoption) i det fall planerad emission övertecknas. Vid fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs bolaget initialt ytterligare cirka 3 MSEK. I det fall övertilldelningsoptionen nyttjas fullt ut och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs bolaget ytterligare cirka 1,9 MSEK före emissionskostnader.
-    Marknadsplats: Vivolines aktie är listad på Nasdaq First North i Stockholm.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
-    De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 är planerade att bli föremål för handel på Nasdaq First North i Stockholm från och med den 13 januari 2016. Sista dag för handel beräknas bli den 5 december 2015.

-    Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 4,10 SEK. 

-    Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 16 november 2016 till och med 7 december 2016. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 7 december 2016.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagande och garantiteckning samt prospekt och teaser kommer att offentliggöras på bolagets (www.vivoline.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nasdaq First Norths (www.nasdaqomxnordic.com) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds. 

Tidigare erhållet brygglån
I oktober 2015 erhöll Vivoline en bryggfinansiering från bolagets huvudägare Carl Westin Ltd om totalt 4 MSEK för att täcka det likviditetsbehov som uppstår fram till att den förestående emissionen är avslutad. Bryggfinansiering ska enligt skriftligt avtal övergå i teckningsförbindelse i den förestående emissionen. 

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Vivoline i samband med emissionen.

För ytterligare information
Patrick Greatrex
VD, Vivoline® Medical AB
+46 (0) 720 173 163
[email protected]

www.vivoline.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vivoline Pressrelease 2015-10-22.pdf

Om Vivoline® Medical AB
Vivoline® Medical AB utvecklar och säljer bland annat evalueringssystemet Vivoline® LS1/LS2, med tillhörande engångsset, som används för att återställa donerade lungors syresättningsförmåga. Systemet är avsett att ta hand om lungor efter avlägsnande från donatorn. Genom konstgjord cirkulation och ventilation kontrolleras lungfunktionen och om den uppfyller kraven för transplantation förbereds lungorna för transplantation till en mottagare. Metoden ökar tillgången på organ lämpliga för transplantation.  Vivoline arbetar med att utveckla verksamheten till att även omfatta behandling av andra organ såsom bland annat hjärta. Visionen är att skapa ett världsledande företag inom organtransplantation vars produkter gör majoriteten av donerade organ användbara för transplantation så att ingen behöver avlida på grund av organbristen. Vivoline Medical, organisationsnummer 556761-1701, är sedan mars 2015 listat på Nasdaq First North Stockholm.

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.