Innowearable AB offentliggör memorandum inför pre-IPO om 3,0 MSEKEJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Styrelsen i Innowearable AB ("Innowearable" eller "Bolaget") har beslutat om en emission av aktier om 3,0 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet"). Det förestående Erbjudandet skapar förutsättningar för Innowearable att tillvarata de tillväxtmöjligheter som Bolaget besitter och därmed över tid bygga betydande aktieägarvärden.
I samband med Erbjudandet har Innowearable upprättat ett informationsmemorandum ("Memorandumet") avseende Erbjudandet som riktas till Bolagets aktieägare, institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Memorandumet finns tillgängligt på:
· Bolagets hemsida www.innowearable.se
· Aktieinvest AB's hemsida https://www.aktieinvest.se/emission/innowearable2021/
Erbjudandet i korthet
· Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 600 000 aktier. Erbjudandet riktas till Bolagets nuvarande aktieägare, institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Erbjudandet motsvarar en total emissionslikvid om cirka 3,0 MSEK före emissionskostnader.
· Teckningskursen i Erbjudandet är 5,0 SEK per aktie, vilket motsvarar en pre-money värdering av Bolaget om cirka 29,7 MSEK.
· Utöver Erbjudandet har styrelsen beslutat om Överteckningsemissionen om högst 400 000 aktier. Överteckningsemissionen kan påkallas för det fall Erbjudandet har blivit övertecknat. Teckningskursen och villkoren i Överteckningsemissionen är detsamma som i Erbjudandet.
· Teckningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 23 augusti till och med den 6 september 2021. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningsperioden.
· Minsta teckningspost: 1 000 aktier, motsvarande 5 000 SEK.
Kort om Innowearable
Innowearable bildades 2015 med affärsidén att utveckla, tillverka och sälja tekniska innovationer, mer specifikt sensorer, som höjer prestationen för alla som tar sin träning på allvar.
I en forskningsstudie upptäckte Bolaget att det på ett icke-invasivt (utan blodprov) går att mäta laktatnivån (mjölksyra) under träning. Efter vidare efterforskningsarbete och en omvälvande innovationsprocess såg Bolaget en lucka på marknaden för neuromuskulära beredskapsmätningar.
Trenden av att mäta parametrar för träning är stigande och laktattröskeln har länge ansetts som det viktigaste måttet inom uthållighetsträning. Genom Innowearables erbjudande är det nu möjligt att på ett icke-invasivt (utan blodprov) sätt mäta dessa parametrar genom återkoppling på laktatnivån i realtid, under själva träningspasset. Det traditionella blodprovet kan genom Bolagets produkt ersättas med en sensor som ger realtidsinformation över musklernas status. Denna innovation resulterar i att träningen får en ny dimension och kan tas till nya nivåer. Hittills är metoden validerad för cyklister och löpare.
Bakgrund och motiv
Det växande intresset för träning och hälsa driver behovet av att hitta rätt wearables för att förbättra träningen och dess resultat. Med wearables avses elektroniska enheter som kan bäras bland annat som armbandsur, accessoarer eller i kläder, och som genom internet kan dela och ta emot information.
För att anskaffa information om muskeluthållighet och således effektivera sin träning, mäter elitidrottare laktatnivån i blodet genom blodprover. Laktattröskeln har länge ansetts som det viktigaste måttet inom uthållighetssporter. Det finns även ett ökat intresse för att använda innovativ teknologi för att mäta, motivera och förhöja sin träning. Trenden pekar mot att måttet av hjärtats puls kommer tas över av fastställande av muskelstatus genom att mäta laktattröskeln.
Mot bakgrund av detta ser Bolaget nu god potential för sina egenutvecklade produkter, en EMG-sensor som mäter laktatnivån på ett icke-invasivt sätt. Genom maskininlärning och algoritmer på EMG-signaler kan Inno-1 fastställa laktatnivån på ett icke-invasivt sätt och Inno-X ger information kring muskelstatus samt mäter hur utvilad muskeln är.
Motivet bakom Erbjudandet är att Innowearable nu vill ta nästa steg för att färdigställa en prototyp för att testa på fokusgrupper och därefter kunna påbörja försäljning av sin sensor.
Bolaget vill lägga en stabil grund för den globala expansion och kommersialiseringsstrategi som planeras, som bygger på spridning genom globala ambassadörer, etablerade träningsprofiler och fokusgrupper. Vidare vill Bolaget bygga ett starkt samarbetsnätverk inom design, teknologi, hållbar produktutveckling, företagsutveckling och marknadsföring.
Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas kommer Erbjudandet att tillföra Bolaget 3,0 MSEK före kostnader relaterade till Erbjudandet.
Nettolikviden om avser användas till följande ändamål:
· Utveckling för färdigställande av en prototyp.
· Spridning av konceptidén främst inom löpning och cykling.
· Bygga ett gediget nätverk inom bland annat produktion, marknadsföring, teknologi och försäljning.
· Produktion och marknadsföring av Bolagets första produkt, Inno-X.
Styrelsen kan dessutom komma att besluta om Överteckningsemissionen som vid utnyttjande tillför bolaget ytterligare 2,0 MSEK. Det ytterligare kapitaltillskott som eventuellt tillförs genom Överteckningsemissionen skulle medföra ökade möjligheter till intensifierad expansionstakt samt stärker Bolaget inför den fortsatta tillväxten som planeras.
Bolaget avser att notera Bolagets aktier på lämplig handelsplats i början av 2022. Den planerade noteringen och vidhängande kapitalisering motiveras av att Bolaget vill anskaffa ytterligare kapital för att fortsätta tillväxtresan som tar avstamp i Erbjudandet.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Martinson, CFO
Tel: 0708-14 64 65
Email: [email protected]
Innowearable AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 40 Halmstad
Om Innowearable
Innowearable är ett hållbart sensorföretag som erbjuder smarta och innovativt lösningar inom sport och idrottsmedicin.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Innowearable eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggör.
Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Innowearable-offentliggorande-av-memorandum.pdf
Om du vill öppna texten i din webbläsare
klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.
Vi hoppas att Du uppskattar denna service.
| 