Atella Fastigheter AB (publ) emitterar obligationslån och offentliggör prospektAtella Fastigheter AB (publ) emitterar obligationslån och offentliggör prospekt Styrelsen i Atella Fastigheter AB (publ) ("Atella Fastigheter" eller "Bolaget") har beslutat att emittera ett obligationslån om högst 50 MSEK ("Erbjudandet"). Med anledning av Erbjudandet offentliggör Bolaget ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen ("Prospektet"). EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIGT MEDDELANDE I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Erbjudandet i sammandrag
- Obligationerna har en löptid om cirka tre (3) år och återbetalningsdag för obligationslånet är den 15 december 2020.
- Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 11 procent, där ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott. Ränteförfallodagarna är den 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december varje år med den 15 mars 2018 som första ränteförfallodag.
- Erbjudandet omfattar högst 5 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 SEK per obligation.
- Minsta teckningspost är en obligation, motsvarande 10 000 SEK.
- Teckningsperioden för obligationerna löper från den 22 november 2017 till och med den 29 december 2017.
- Obligationerna är fritt överlåtbara och Bolaget ska verka för att obligationerna ska listas på lämplig handelsplats, preliminärt Nasdaq First North Bond Market, inom 30 dagar från första emissionsdagen vilken är den 5 december 2017.
Bakgrund och motiv
Atella Fastigheter grundades 2015 med målsättningen att skapa ett snabbrörligt, innovativt och nytänkande fastighetsbolag med fokus på förädling, nybyggnation och förtätning av bostäder i tillväxtregioner i Sverige, främst i Storstockholm och Mälardalen.
Under 2016 förvärvades fyra projekt med totalt 47 projekterade lägenheter. Ett projekt med 18 projekterade lägenheter förvärvades, förädlades och såldes innan byggstart under 2016. Under året färdigställdes tre lägenheter. I november 2017 ägde bolaget sex projekt med lägenheter som ej frånträtts. Dessa projekt omfattar totalt 88 lägenheter. Två av dessa projekt beräknas avslutas under 2018 och fyra projekt beräknas avslutas under 2019. I projekt som byggstartats är 94 procent av lägenheterna sålda. Atella Fastigheter har som avsikt att profitera på denna utveckling genom att på ett snabbrörligt, innovativt och nytänkande sätt förädla, bygga och förtäta bostäder i tillväxtregioner i Sverige.
För att accelerera detta arbete har styrelsen i Atella Fastigheter beslutat att genomföra det förestående Erbjudandet av obligationer för att tillföra Bolaget högst 50 MSEK före avdrag för kostnader i samband med Erbjudandet. Obligationslikviden kommer primärt att användas till att investera i nya lovande projekt men också för att stärka rörelsekapitalet i syfte att säkerställa förvärv samt drift av de befintliga projekten.
Villkor för Erbjudandet
Vid styrelsemötet i Atella Fastigheter den 6 november 2017 beslutades det att utge ett obligationslån denominerat i svenska kronor om högst 50 MSEK. Atella Fastigheter kommer att utge upp till 5 000 obligationer med vardera ett nominellt belopp om 10 000 SEK. Teckningsperioden för obligationerna löper under tiden från 22 november 2017 till och med 29 december 2017. Obligationerna är fritt överlåtbara och Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationerna på en lämplig handelsplats, preliminärt Nasdaq First North Bond Market, inom 30 dagar från första emissionsdagen vilken är den 5 december 2017. Obligationerna har en löptid om cirka tre (3) år och obligationslånet kommer att återbetalas den 15 december 2020.
Prospekt och preliminär tidsplan
Prospekt finns att tillgå på Atella Fastigheters webbplats www.atella.se samt på Mangold Fondkommissions webbplats, www.mangold.se.
Preliminär tidsplan:
- Offentliggörande av prospekt: 21 november 2017.
- Teckningsperiod: 22 november 2017 - 29 december 2017.
- Tilldelning av obligationer kommer att ske löpande av Bolagets styrelse under teckningsperioden med början den 5 december 2017.
- Betalning för obligationerna skall ske enligt instruktion på utsänd avräkningsnota som skickas till de investerare som erhållit tilldelning.
- Leverans av obligationer sker efter det att tilldelning skett och betalning erhållits.
Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger även rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och Advokatbyrån Delphi är legal rådgivare i transaktionen. Stockholm den 21 november 2017 För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Myrén, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 424 54 66
E-post: [email protected]
Thomas Wahlström, VD
Telefon: +46 73 626 05 10
E-post: [email protected]
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Atella Pressrelease 2017-11-21.pdf Om Atella Fastigheter AB (publ)
Atella Fastigheter grundades 2015 som en konsolidering av ägarnas tidigare fastighetsengagemang med syfte att skapa en större organisation. Bolaget har som syfte att förvärva, förädla och utveckla fastigheter och bostäder inom tillväxtregioner i Sverige, främst i Storstockholm och Mälardalen. Bolaget siktar på att vara en ledande fastighetsutvecklare inom ett nischat segment vilket ger ökad flexibilitet och minskad risk jämfört med fastighetsutvecklare i premiesegmentet. Atella Fastigheters övergripande mål är att uppnå en långsiktig lönsamhet genom att bli en ledande utvecklare av moderna villaområden i Sveriges tillväxtregioner.
VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Atella Fastigheter i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse ("Securities Act"). Atella Fastigheter avser inte att registrera någon del av Erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon övervakande myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det Prospekt som kommer att offentliggöras på Atella Fastigheters webbplats.
Mangold Fondkommission företräder Atella Fastigheter och ingen annan i samband med obligationsemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Atella Fastigheter för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med obligationsemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.
Mangold Fondkommission åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Mangold Fondkommission, eller å deras vägnar, i samband med Atella Fastigheter och Erbjudandet, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Mangold Fondkommission i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Mangold Fondkommission annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Atella Fastigheter anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och Prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Atella Fastigheter framtida prestation och de branscher inom vilka Atella Fastigheter är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.
Om du vill öppna texten i din webbläsare
klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.
Vi hoppas att Du uppskattar denna service.
| 